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601777 : 力帆股份:国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业(集团)股份有限公司非公开发行的发行过程和认_交易所公告_市场

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  国泰莒南贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  几乎Lifan工业界(圆)树干树干对公众不完全开放的公司

  非公诸于众发行发行按次复核表明及合规性

  中国1971贴纸人的监督设法对付协商开会:

  经中国1971贴纸人的监督设法对付协商开会(以下省略TH

  )

  (圆)称许树干树干对公众不完全开放的公司的非公诸于众发行的备有。 贴纸接管发批准证〔2014〕1384 Hao Wen)

  (

  准,Lifan工业界(圆)树干树干对公众不完全开放的公司(以下省略C)

  、

  份”)于 2014 年 12 非公诸于众发行权益股人民币。国泰贴纸莒南贴纸

  限公司(以下省略“国泰君安”或“王室侍从官机构/主承销品销售商”)作为Lifan的备有这次非

  公诸于众发行的备有(以下省略比拟期) 担保/次要承销品销售商,粉底股票上市的公司

  )

  贴纸发行必须穿戴的》《贴纸发行与承销品销售必须穿戴的》《股票上市的公司非公诸于众发行的备有实

  、 、

  《细则》等法度提出和Lifan的备有。 2014 暂时配偶大会次要的次开会

  子成绩互插胜利,发行人的发行按次与捐赠票据的采用性

  查,以下人列举如下:

  一、成绩综述

  (1)财产分派价钱

  粉底关心法度法规,非公诸于众发行的物价基频实足BEF发行日 20 个交

  中间的备有交易所 90%,实足 元/股。2013 年度利润分派

  成后,上述的成绩的底价呼应装饰。 元/股。

  大约成绩的价钱由机构倾斜飞行家和印度的批准。

  决定,社会团体 13 稍微倾斜飞行家请教了树干树干对公众不完全开放的公司的发行公司债券时的直线销售股权的备有。

  申购引证》

  (以下省略投标引证) 当天 12:00 点前收执 8 笔买押金,

  ”,

  除 5 境外基金公司,主宰另外倾斜飞行家惩罚押金。主宰想要均契合订购适合的查问。。

  在倾斜飞行家捐赠的依据,发行人和发起人/主承销品销售商协商批准发行。

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  价钱为 元/股。

  (二)分派大批

  比拟期发行的成绩数是 242,857,142 股,未超越中国1971证监会称许的

  称许发行的发行最大值 28,200 万股。

  (三)成绩配男朋友

  本课题的终点是大田宏利基金设法对付树干对公众不完全开放的公司公司。、西南贴纸

  树干对公众不完全开放的公司等。 7 著名倾斜飞行家,契合公司价格稳定 2014 次要的次暂时配偶大会关心胜利

  贴纸发行的法度法规查问。

  (四)募集资产数额

  本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,699,999, 元 , 扣 除 发 行 费 用

  37,188, 元后,公司募集资产净数 1,662,811, 元。

  经支票,郭泰俊安以为,大约成绩的价钱、分派量、发行与保藏

  基金净数契合发行人的查问 2014 次要的届暂时配偶大会胜利 股票上市的公司的贴纸发行

  法度法规。

  二、称许非公诸于众发行的备有

  (1)董事会和配偶大会仔细考虑批准;

  2014 年 7 月 4 董事会第三十九岁次开会次要的次开会

  契合非公诸于众发行的备有先决条件的的票据 非公诸于众开展公司的股比拟选择权提议

  、 、

  非公诸于众开展公司的备有描述体主体提议、

  募集资产应用的有实行可能剖析

  表明的提议》及《几乎提请配偶大会使能够董事会全权大使的举动与这次非公诸于众发行互插

  关心事项的法案等。。

  发行人于2014年7月29当天激发2014配偶次要的次配偶大会仔细考虑批准了本

  次公诸于众发行。

  发行人于 2014 年 9 月 30 第五届董事会第三次开会仔细考虑批准

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  于装饰公司非公诸于众发行的备有制作节目胜利无效期的提议》及《几乎装饰提请配偶大会

  使能够董事会取得这一非公诸于众发行 A 的备有互插事项的提议使能够无效期等。。

  发行人于 2014 年 11 月 18 当天激发 2014 暂时配偶大会第三届开会仔细考虑批准。

  了《几乎装饰公司非公诸于众发行的备有制作节目胜利无效期的提议》及《几乎装饰提请股

  东大会使能够董事会取得这一非公诸于众发行 A 几乎的备有发行无效期的讨论

  围住等。。

  (二)本机关接管机关审批按次

  2014 年 12 月 25 日,公司已学到中国1971贴纸人的监督设法对付协商开会(证监会) 2014 年 12 月 18 日本收回的证明

  监批准[2014]1384 树干树干对公众不完全开放的公司非公诸于众发行单位称许

  票的称许 发行人的称许不得公诸于众发行。 28,200 数以代替动词计的的备有。

  ,

  经支票,郭泰俊安以为这次发行批准了发行人配偶大会的使能够,学到正式的

  证监会称许和证监会审读。

  三、大约成绩的特例

  (1)订阅申请书的国务的

  2015 年 1 月 7 日,Lifan的备有的非公诸于众发行 192 使具有特性男朋友的称呼发报效。

  帆工业界(圆)树干树干对公众不完全开放的公司非公诸于众发行的备有捐赠申请书书》下称《捐赠申请书书》)

  ( “ ”

  及其附件《力帆工业界(圆)树干树干对公众不完全开放的公司非公诸于众发行的备有申购引证》(下称

  投标清单及另外投标提出。上述的详细男朋友包含:贴纸装饰基金设法对付

  ”

  司 40 家,管保代理人装饰资者 14 家,贴纸公司 19 家,发行公司债券时的直线销售、另外机构和人身攻击的装饰

  者 99 家,发行人领先 20 大配偶 20 家。申请书函列表和力帆工业界

  树干树干对公众不完全开放的公司)非公诸于众发行的备有询价名单,只除掉前二十大股

  在华东地区的三个机构(包含中国1971银河系贴纸树干对公众不完全开放的公司、海通贴纸树干树干对公众不完全开放的公司、

  安信贴纸树干树干对公众不完全开放的公司)《力帆工业界(圆)树干树干对公众不完全开放的公司非公诸于众发行的备有拟询

  。

  价钱男朋友列表 195 普通的惯例,内部的贴纸装饰基金设法对付司 40 家,管保代理人装饰

  资者 14 家,贴纸公司 22 家,发行公司债券时的直线销售、另外机构和人身攻击的倾斜飞行家 99 家,发行人领先

  20 大配偶 20 家。列表显示在以下列表中:

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  总序 分序

  典型 机构称呼

  号 号

  前 20 大配偶

  1

  重庆力帆用桩区分树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  2

  国泰基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  3

  中邮创业基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  4

  申银万国贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  5

  中国1971银河系贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  6

  中国国际信赖投资公司再现树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  7

  国泰莒南贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  8

  山东国际信赖树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  9

  国投瑞银基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  10

  广发贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  11

  中国1971招商贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  12

  华泰贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  13

  海通贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  14

  国信贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  15

  德邦贴纸树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  16

  发亮贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  17

  安信贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  18

  信达贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  前 20 大配偶

  19

  尹明善

  前 20 大配偶

  20

  中国1971贴纸装饰树干对公众不完全开放的公司

  管保

  21

  太康资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  管保

  22

  长江养老管保树干树干对公众不完全开放的公司

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  管保

  23

  发亮资产设法对付树干树干对公众不完全开放的公司

  管保

  24

  华泰资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  管保

  25

  中国1971人寿管保树干树干对公众不完全开放的公司

  管保

  26

  昆仑康健管保树干树干对公众不完全开放的公司

  管保

  27

  平安无事资产设法对付对公众不完全开放的责任公司

  管保

  28

  清平洋的资产设法对付对公众不完全开放的责任公司任公司

  管保

  29

  中国1971人寿资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  管保

  30

  清平资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  管保

  31

  新中国资产设法对付树干树干对公众不完全开放的公司

  管保

  32

  中国1971人寿管保树干树干对公众不完全开放的公司

  管保

  33

  冬虫夏草人寿管保树干树干对公众不完全开放的公司

  管保

  34

  中国1971资产设法对付树干树干对公众不完全开放的公司

  基金

  35

  深圳万鑫基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  36

  在东海基金设法对付对公众不完全开放的责任公司公司

  基金

  37

  九龙司基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  38

  汇佳财阀基金设法对付树干树干对公众不完全开放的公司

  基金

  39

  金鹰基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  40

  银发基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  41

  万家基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  42

  易方达基金基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  43

  天弘基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  44

  嘉实基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  45

  华夏基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  基金

  46

  华商基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  47

  大田宏利基金设法对付树干对公众不完全开放的公司公司

  基金

  48

  工银瑞信基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  49

  兴业筑地基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  50

  印度筑基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  51

  诺安基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  52

  民生银银基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  53

  富国基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  54

  国海富兰克林基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  55

  北部赞颂瑞丰基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  56

  景顺中国长城计算机集团公司基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  57

  宝盈基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  58

  招商基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  59

  嘉熙基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  60

  华富基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  61

  兴业筑基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  62

  华安基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  63

  博时基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  64

  正式的现场直播的以誓言约束基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  65

  财务倾斜飞行基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  66

  鹏华基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  67

  前海开源基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  68

  大成基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  基金

  69

  汇丰晋信基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  70

  创金和信赖基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  71

  泰信基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  72

  融批准基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  73

  海富批准基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金

  74

  中国长城计算机集团公司基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  75

  东中国1971海贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  76

  宏源贴纸树干树干对公众不完全开放的公司现在称Beijing资产设法对付子公司

  贴纸

  77

  兴正贴纸资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  78

  西南贴纸树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  79

  五矿贴纸对公众不完全开放的责任公司

  贴纸

  80

  广发贴纸资产设法对付(广东)树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  81

  天丰贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  82

  西南贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  83

  海通贴纸资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  84

  长江贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  85

  中国1971并有贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  86

  西部贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  87

  华容贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  88

  中国长城计算机集团公司贴纸对公众不完全开放的责任公司

  贴纸

  89

  广州贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  90

  华鑫贴纸对公众不完全开放的责任公司

  贴纸

  91

  宏源贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  贴纸

  92

  东吴贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  贴纸

  93

  西方贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  94

  深圳猎食其他动物的野兽资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  95

  郝慧

  生殖器及另外

  96

  沈万灵信(上海)资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  97

  陕西技术进步装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  98

  浙江事务用桩区分圆上海资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  99

  江苏瑞华装饰用桩区分圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  100

  淡黄色里森装饰设法对付伙伴相干公司(对公众不完全开放的责任伙伴相干公司)

  生殖器及另外

  101

  西藏瑞华装饰开展树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  102

  现在称Beijing盐源电力资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  103

  浙江野风资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  104

  深圳宝德装饰用桩区分装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  105

  邢云庆

  生殖器及另外

  106

  云南云南精力倾斜飞行用桩区分树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  107

  上海装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  108

  深圳融通资金富豪设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  109

  中军装饰设法对付对公众不完全开放的责任公司

  生殖器及另外

  110

  上海示意请求搭便车装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  111

  吴兰珍

  生殖器及另外

  112

  上海三器具装饰设法对付结心(对公众不完全开放的责任伙伴相干公司)

  生殖器及另外

  113

  深圳吉富凯瑞装饰伙伴相干树干对公众不完全开放的公司(对公众不完全开放的责任伙伴相干公司)

  生殖器及另外

  114

  张虎彬

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  生殖器及另外

  115

  深圳改革装饰圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  116

  梁康华

  生殖器及另外

  117

  新隐蔽处基金

  生殖器及另外

  118

  五矿国际信赖树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  119

  王刚

  生殖器及另外

  120

  中安资金设法对付公司

  生殖器及另外

  121

  重庆市民商装饰圆

  生殖器及另外

  122

  中投工业界圆财务对公众不完全开放的责任公司

  生殖器及另外

  123

  南山圆资金装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  124

  济南巨海装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  125

  广州市装饰装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  126

  王冠国际圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  127

  现在称Beijing元泽股权装饰基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  128

  中国1971银河系装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  129

  信达资产设法对付树干树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  130

  中国1971银河系倾斜飞行用桩区分对公众不完全开放的责任公司

  生殖器及另外

  131

  中国长城计算机集团公司资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  132

  发亮金控资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  133

  宇宙空间的科学技术财务树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  134

  军事工业倾斜飞行对公众不完全开放的责任公司

  生殖器及另外

  135

  山东文化不动产权装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  136

  沃伯格装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  137

  广东恒建装饰用桩区分树干对公众不完全开放的公司

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  生殖器及另外

  138

  沃伯格信赖树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  139

  信达正式的股权装饰基金(上海)伙伴相干树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  140

  德利资产设法对付(杭州)树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  141

  民生通汇资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  142

  金装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  143

  现在称Beijing华昌智慧工业界装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  144

  上海壮年金牛座资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  145

  北部湾不动产权装饰基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  146

  中国1971企业汇金装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  147

  上海智联盛装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  148

  深圳宝兰装饰圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  149

  长安富豪资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  150

  五矿资金用桩区分树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  151

  泉源亿信赖装饰开展结心

  生殖器及另外

  152

  上海浦东机场科学技术装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  153

  上海汽车圆股权装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  154

  行技术圆装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  155

  华安达到资产设法对付(上海)树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  156

  前海开源资产设法对付(深圳)树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  157

  上海同盛资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  158

  中国1971公司债券信誉增进装饰树干树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  159

  安徽铁道再现装饰基金对公众不完全开放的责任公司

  生殖器及另外

  160

  安徽装饰圆用桩区分树干对公众不完全开放的公司

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  生殖器及另外

  161

  中国1971广州核电财务树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  162

  广法倩装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  163

  浙江招商用桩区分圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  164

  广东文氏装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  165

  深圳泛通九州装饰设法对付结心(对公众不完全开放的责任伙伴相干公司)

  生殖器及另外

  166

  深圳华阴精智资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  167

  Jia Jin资产设法对付(上海)树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  168

  中智资金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  169

  河南河南香港用桩区分圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  170

  深圳福鼎汇金装饰伙伴相干树干对公众不完全开放的公司(对公众不完全开放的责任伙伴相干公司)

  生殖器及另外

  171

  成都福鼎荣盛创业装饰结心(对公众不完全开放的责任伙伴相干公司)

  生殖器及另外

  172

  俊富产的资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  173

  陈凯琳

  生殖器及另外

  174

  重庆高新创投两江加商标于汽车不动产权装饰结心(对公众不完全开放的伙伴相干)

  生殖器及另外

  175

  新疆凯蒂装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  176

  上海紫藤装饰设法对付咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  177

  上海西方贴纸改革装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  178

  重庆与顺驰工业界工业界树干树干对公众不完全开放的公司装饰基金合作伙伴

  伙)

  生殖器及另外

  179

  西方装饰咨询树干对公众不完全开放的公司,国贸,浙江

  生殖器及另外

  180

  上海西子并有装饰树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  181

  倾斜飞行智能柜(深圳)股权装饰基金设法对付分

  生殖器及另外

  182

  新科学技术圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  183

  信达装饰树干对公众不完全开放的公司

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  生殖器及另外

  184

  深圳湖南广东资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  185

  浙江地狱硅谷资产设法对付圆树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  186

  江苏汇鸿恢复装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  187

  舔犊之爱资金股权装饰咨询树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  188

  元塑汇通资金设法对付(现在称Beijing)树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  189

  赖文忠

  生殖器及另外

  190

  赖宗阳

  生殖器及另外

  191

  深圳德福基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  生殖器及另外

  192

  中国1971对公众不完全开放的的装饰和富豪设法对付公司

  经支票,郭泰俊安以为,大约成绩的申请书文档的发送长度是分歧的

  股票上市的公司的贴纸发行必须穿戴的》《贴纸发行与承销品销售必须穿戴的》《股票上市的公司非公诸于众

  、 、

  发行的备有发行价格稳定及另外事项 2014 配偶次要的次配偶大会

  比拟期发行的互插提议。同时,订阅申请书提出真实、精确、事前取得

  几乎选择男朋友的探测男朋友、决定捐赠价钱、社交活动的详细价格稳定与时期保险的

  排等互插人。

  (二)倾斜飞行家投标的机遇

  2015 年 1 月 12 日 9:00-12:00 点,在申请书申请书书价格稳定的原稿截止时间内,王室侍从官机

  收信人/次要承销品销售商收到 13 单一购置想要,当天 12:00 点前收执 8 笔买押金,除 5

  境外基金公司,主宰另外倾斜飞行家惩罚押金。主宰想要均契合订购适合的查问。。

  倾斜飞行家对使具有特性投标的投标列举如下:

  序 购置男朋友类 申购价钱 设想

  购置男朋友称呼 购置归纳(元)

  号 型 (元/股) 无效

  8.09 210,900,000.00

  大田宏利基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  基金 是

  1 7.92 210,900,000.00

  公司

  6.01 380,900,000.00

  外币基金设法对付树干 8.00 170,000,000.00

  基金 是

  限公司 7.60 170,000,000.00

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  6.26 230,000,000.00

  7.85 174,000,000.00

  财务倾斜飞行基金设法对付树干对公众不完全开放的公司 基金 是

  3 7.30 396,100,000.00

   472,100,000.00

  西南贴纸树干对公众不完全开放的公司 贴纸 是

  4 7.72 170,000,000.00

  广发贴纸资产设法对付

  贴纸 是

  5 7.62 180,000,000.00

  东)树干对公众不完全开放的公司

  在东海基金设法对付对公众不完全开放的责任公司 7.20 350,000,000.00

  基金 是

  公司 6.80 510,000,000.00

  对公众不完全开放的的装饰和富豪设法对付

  生殖器及另外 是

  7 7.07 170,000,000.00

  公司

  深圳改革装饰圆 170,100,000.00

  生殖器及另外 是

  限公司 6.50 170,300,000.00

  江苏瑞华装饰用桩区分圆

  生殖器及另外 是

  9 6.51 200,000,000.00

  树干对公众不完全开放的公司

  华夏人寿管保树干对公众不完全开放的

  管保 是

  10 6.50 170,000,000.00

  公司

  清平洋的资产设法对付对公众不完全开放的责任公司

  管保 是

  11 6.31 170,000,000.00

  任公司

  兴业筑全球基金的对公众不完全开放的设法对付

  基金 是

  12 5.81 191,000,000.00

  公司

  DRI资产设法对付(杭州)

  生殖器及另外 是

  13 170,052,300.00

  树干对公众不完全开放的公司

  四、非公诸于众发行的备有的物价与的备有使成形

  (1)这一成绩的物价

  这次发行由王室侍从官机构/主承销品销售商批准竞相投标方法机构簿记被记录在案以备日后查阅,粉底 13 多少无效

  定额中倾斜飞行家想要的申想要钱和大批, “价钱下层的、

  本着 订阅下层的级、

  下层的捐赠时期基频,由发行人与王室侍从官机构/主承销品销售商协商决定发行价钱,最

  终发行价钱设为 元/股。

  终极分派价钱 人民币/股与COM市场价钱的比拟剖析:

  发行日和购置日 发行日和购置新来 发行日和购置新来 发行日和购置新来

  描述体主体

  前有一天结算 10 中间每日交易价钱 20 中间每日交易价钱 30 中间每日交易价钱

  的备有价钱(元/股) 8.84 8.98 9.33 9.65

  发行价钱与上述的价钱关心

  79.19% 77.95% 75.03% 72.54%

  价钱的比率

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  注:发行日和购置日为 2015 年 1 月 12 日。

  (二)决定分派男朋友和大批的基频

  在发行价钱决定后汇大田宏利基金设法对付树干对公众不完全开放的公司公司、外币基金设法对付树干限

  公 司 等 7 名 倾斜飞行家 以 1,699,999, 捐赠非公诸于众发行的备有

  242,857,142 股。

  这次神智清楚的采用“价钱下层的、订阅下层的级、下层的捐赠时期基频。假设本

  子成绩的无效捐赠归纳大于CEILI。 数亿钱或无效订阅大批超越

  发行的备有的最大值 数亿股),成绩配男朋友、决定发行价钱和分支机构大批的基频

  上面(按序数按次排序):

  1)申想要钱由高到低的累计基金;

  2)同族相干的价钱将粉底H的订阅量举行排序。;

  3)当申想要钱和订购归纳同族相干时,副本

  发副本机所需的时期是一号。。

  发行人和主承销品销售商将汇总合乎情理最后w 决定成绩的最后

  件”)举行比拟:

  A、倾斜飞行家捐赠的钱币一共大于 17 亿元。

  B、倾斜飞行家累计捐赠的大批大于 亿股;

  当主宰无效购置的积聚合乎情理最后全部效果,

  总无效购置的最小量捐赠价为发行价。。按此价钱按簿记的按次排列

  订阅的男朋友按按次排列。,直到执行先决条件的以决定什么成绩的先决条件的。

  扣紧述的基频决定分派男朋友,粉底无效申报的最大归纳(越过成绩)

  宣言是一种无效的宣言。,粉底国际宇宙空间站的价钱决定终极树干数。

  (三)成绩配男朋友及学到神智清楚的机遇

  大约非公诸于众发行的仔细研究是 242,857,142 股,募集资产一共 1,699,999,

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  元,未超越发行人配偶大会胜利和中国1971证监会贴纸接管发批准证〔2014〕1384 号码中价格稳定的

  最大值(28),200 不知凡几的的备有),不超越描述体主体的资产责任(17) 数亿钱)。大约成绩的终点是终极的。

  定为 7 家,此订阅的申请书文档的男朋友,申请书名单上心不在焉新的装饰描述体主体

  者。详细散布的最后列举如下:

  占发行

  序 成绩雌雄成对的动物 配股数 锁定期

  成绩配男朋友 分派额(元) 一共达比率

  号 象典型 (的备有) (月)

  例 %)

  (

  1 大田宏利基金设法对付树干对公众不完全开放的公司公司 基金

  30,128,571 210,899,99 12.41%

  2 西南贴纸树干对公众不完全开放的公司 贴纸 24,285,714 169,999,998.00 10.00%

  广 贴纸资产设法对付(广东)

  3 贴纸 25,714,285 179,999,995.00 10.59%

  树干对公众不完全开放的公司

  汇 对公众不完全开放的的公共资产设法对付

  基金

  4

  24,285,714 169,999,998.00 10.00%

  司

  5 在东海基金设法对付对公众不完全开放的责任公司公司 基金 50,000,000 350,000,000.00 20.59%

  发行公司债券时的直线销售和

  6 中国1971对公众不完全开放的的装饰和富豪设法对付公司 24,285,714 169,999,998.00 10.00%

  另外

  7 财务倾斜飞行基金设法对付树干对公众不完全开放的公司 基金 64,157,144 449,100,008.00 26.42%

  一共 100% –

  242,857,142 1,699,999,

  上述的 7 家成绩配男朋友的资历契合Lifan的备有 2014 配偶次要的次配偶大会几乎本

  子成绩互插胜利的价格稳定。

  大约门口 7 倾斜飞行家和他们的设法对付生利是鉴于价格稳定的时期。 《炎黄子孙共和主义

  国贴纸装饰基金法》《发行公司债券时的直线销售装饰基金人的监督设法对付暂行道路》也《发行公司债券时的直线销售装饰基金管

  、

  表达和归档按次按RLE取得。。

  厕足其间这次发行的各成绩配男朋友在其请教的《申购引证》中作出无怨接受:这种认得

  不包含发行人在购置击中要害用桩区分配偶、现实把持人或互插一切职员在其把持中、董事、监

  事、高级设法对付一切职员、主承销品销售商、也与上述的机构和一切职员关心的相干方,

  心不在焉直线捐赠这类机构或一切职员或用过的的

  的机遇。

  王室侍从官机构/主承销品销售商对这次发行互插订阅男朋友的终极捐赠方举行了支票,信

  息列举如下:

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  序号 订阅男朋友 订阅生利

  泰达宏利基金-民生筑-泰达鸿利等值的增长

  大田宏利基金设法对付树干对公众不完全开放的公司公司

  定附加毛发 111 数字资产设法对付描述体主体

  汇添富基金-中国1971招商筑-提姆府-国贸EA

  肥牛戒毒的双重欢乐 29 数字资产设法对付描述体主体

  汇 对公众不完全开放的的公共资产设法对付 汇添富基金-中国1971招商筑-提姆福-硅谷地狱

  司 2 数字资产设法对付描述体主体

  汇添富基金-中国1971招商筑-提姆福-硅谷地狱

  3 数字资产设法对付描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 56 数字资产设法对付

  描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 16 数字资产设法对付

  描述体主体

  倾斜飞行和书信基金-发亮筑-傅春元在增进 2 数字资产

  设法对付描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 66 数字资产设法对付

  描述体主体

  兴业筑筑浙江重道资产设法对付树干对公众不完全开放的公司

  公司

  财政倾斜飞行基金-上海筑-富春橙增增 39 数字资产

  设法对付描述体主体

  财批准基金-上海筑-西南贴纸定增 1 数字资产

  设法对付描述体主体

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – 富春分类法

  增加珍视 1 数字资产设法对付描述体主体

  财务倾斜飞行基金设法对付树干对公众不完全开放的公司

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – CIS黄金富豪

  附加毛发 8 数字资产设法对付描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 92 数字资产设法对付

  描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 68 数字资产设法对付

  描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 75 数字资产设法对付

  描述体主体

  财批准基金-工商筑-何迎洲

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 35 数字资产设法对付

  描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 57 数字资产设法对付

  描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-富春定增 58

  数字资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-开元定增 1 号

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-建州定增 1 数字资产设法对付

  描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-接走信定增 1

  数字资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-汇腾定增 2 号

  资产设法对付描述体主体

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – 安新佛山

  增 4 数字资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-中国1971银河系贴纸树干对公众不完全开放的

  公司

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – 峰值设置组

  合 2 数字资产设法对付描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 84 数字资产设法对付

  描述体主体

  财批准基金-发亮筑-富春定增 85 数字资产设法对付

  描述体主体

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – 国贸西方钱币

  陷入装饰结成描述体主体

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – 国贸东西

  湖泊固定资产设法对付描述体主体

  财批准基金-工商筑-财批准基金-同安宁增保 1

  数字资产设法对付描述体主体

  财批准基金-工商筑-上海同安装饰设法对付对公众不完全开放的

  公司

  财批准基金-工商筑-中国国际信赖投资公司信诚资产设法对付对公众不完全开放的

  公司

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 60 数字资产设法对付

  描述体主体

  财批准基金-平安无事筑-张永珍

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 36 数字资产设法对付

  描述体主体

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – 安新广州

  增 1 数字资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-安信定增 1 号

  资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-安信定增 2 号

  资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-安信定增 3 号

  资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-安信定增 4 数字资产设法对付

  描述体主体

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  财批准基金-发亮筑-西南贴纸树干对公众不完全开放的公司

  财 批准基金 – 发亮筑 – 财批准基金 – 金红棉

  增 1 数字资产设法对付描述体主体

  财批准基金-发亮筑-财批准基金-富春定增 69

  数字资产设法对付描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 125 数字资产管

  理描述体主体

  倾斜飞行与营销基金-工商筑-富春 25 数字资产设法对付

  描述体主体

  西南贴纸-浦发筑-西南贴纸双喜 4 号

  西南贴纸树干对公众不完全开放的公司

  个人资产设法对付描述体主体

  广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 1

  号个人资产设法对付描述体主体

  广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 2

  号个人资产设法对付描述体主体

  广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 3

  号个人资产设法对付描述体主体

  广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 4

  广发贴纸资产设法对付东)有 号个人资产设法对付描述体主体

  限公司 广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 5

  号个人资产设法对付描述体主体

  广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 6

  号个人资产设法对付描述体主体

  广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 7

  号个人资产设法对付描述体主体

  广交会贴纸设法对付-中国1971筑-万发常数 增加珍视 8

  号个人资产设法对付描述体主体

  东中国1971海基金-兴业筑筑-新龍 105 使具有特性号码的多个客户

  资产设法对付描述体主体

  中国1971东海基金-工商筑-新龍 92 数字资产设法对付描述体主体

  在东海基金设法对付对公众不完全开放的责任公司公司

  中国1971东海基金-工商筑-扩展战术 7 数字资产设法对付

  描述体主体

  东中国1971海基金-兴业筑筑-新龍 106 使具有特性号码的多个客户

  资产设法对付描述体主体

  招商富豪-中国1971招商筑-重庆首都 1 专项资产设法对付

  中国1971对公众不完全开放的的装饰和富豪设法对付公司

  描述体主体

  国泰君安支票了上述的各订阅男朋友的股权带有某种腔调、订阅生利的《资产设法对付和约》、

  资产客户及其终极用户的人,批准其不包含发行人的用桩区分配偶、现实把持人

  或其受控职员、董事、监事、高级设法对付一切职员、主承销品销售商、及与上述的机构及人

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  与一点钟相干互插的同类,心不在焉如此的机构或一切职员直线捐赠或批准ST

  厕足其间此成绩的用过的厕足其间。

  经支票,郭泰俊安以为,在物价和分派按次中,发行价钱的决定、成绩雌雄成对的动物

  图像选择、树干分派严格制止了配股基频。,发行人在

  在物价和神智清楚的按次中,最大值化的基频是:,心不在焉什么在

  无理数价格稳定人造巧计最后、发行价钱降低价值或树干大批的机遇。终发

  不超越十行男朋友,评述配偶会胜利价格稳定的先决条件的。

  (四)惩罚和验资

  2015 年 1 月 14 日,Lifan的备有、国泰君安向上述的决定的成绩配男朋友收回了《缴

  款通知书》。各成绩配男朋友粉底《缴款通知书》的查问向委派的这次发行缴款特地

  即时足额惩罚。。

  表示方式 2015 年 1 月 18 日,缴款特地导致现实收到Lifan的备有这次交往融资股

  票募集资产 1,699,999, 元。专项导致惩罚专项资产的惩罚方法为:

  使突出办公楼(特殊普通伙伴相干)

  (以下省略田建)试场,并号天健验[2015]6-6

  验资表明数。

  2015 年 1 月 19 日,募集资产足额划至Lifan的备有委派的资产导致。

  据Tianjian簿记员 2015 年 1 月 20 日本天健〔2015〕8-2 验资表明数,

  表示方式 2015 年 1 月 19 日止,Lifan的备有已收到由国泰君安汇入的 1,665,999,

  人民币(筹资一共) 1,699,999, 元,起飞保举人的承保费一共 33,999,

  元 ) 起飞另外发行费 3,188, 元后, Lifan的备有 净基金筹集

  ,

  1,662,811, 元。内部的,资金导致 242,857, 元,备有报告

  1,419,954, 元。

  五、非上市的备有发行按次击中要害人展现

  2014 年 12 月 25 日,公司已学到中国1971贴纸人的监督设法对付协商开会(证监会) 2014 年 12 月 18 日本收回的证明

  监批准[2014]1384 树干树干对公众不完全开放的公司非公诸于众发行单位称许

  票的称许 发行人的称许不得公诸于众发行。 28,200 数以代替动词计的的备有,并于 2014

  ,

  年 12 月 26 颁布发表这有一天。

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  王室侍从官机构/主承销品销售商将本着股票上市的公司的贴纸发行必须穿戴的》也几乎人披

  另外法度、法规价格稳定发行人该当实行互插法度。

  续。

  六、王室侍从官机构对这次发行按次及成绩配男朋友合规性复核的 总结反对的话

  经支票,王室侍从官机构/主承销品销售商以为:

  (1)比拟期物价按次的应性

  Lifan的备有这次发行按次(询价、物价、成绩配男朋友选择及的备有神智清楚的等)合规,

  契合股票上市的公司的贴纸发行必须穿戴的》《股票上市的公司非公诸于众发行的备有实施细则》《证

  、 、

  券发行与承销品销售法度法规也Lifan的备有 2014 某年级的学生击中要害次要的次

  配偶大会胜利关心胜利的查问。

  (二)这次成绩配男朋友选择的合规性

  Lifan的备有这次发行学到神智清楚的的成绩配男朋友的资历契合股票上市的公司的贴纸发行设法对付

  道路》《股票上市的公司非公诸于众发行的备有实施细则》等法度法规的互插价格稳定也力帆股

  、

  份 2014 配偶次要的次配偶大会互插胜利的查问。在成绩雌雄成对的动物图像选择担任守队队员,力帆

  股权分置依照市场化基频,以誓言约束了发行按次也成绩配男朋友选择的公平、公平,符

  合Lifan的备有及其一切配偶的感兴趣的事。

  发行按次和订阅男朋友的合规查帐表明

  此页上心不在焉倒转术,为《国泰莒南贴纸树干树干对公众不完全开放的公司几乎力帆工业界(圆)树干对公众不完全开放的

  公司非公诸于众发行发行按次复核表明及合规性》之签名药的用法说明页)

  保举代议制的:

  李宁 孙兴涛

  法定代议制的:

  万建华

  国泰莒南贴纸树干树干对公众不完全开放的公司

  2015 年 1 月 29 日

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